Michel, farmer z regionu Franche-Comté, spokojny okres zimy spędza ze swoim praktykantem Francisem. Wkrótce znajomość zaczyna się przeradzać w prawdziwą przyjaźń.
Trzy historie, których akcja rozgrywa się w Basin City - Mieście Grzechu - będącym siedliskiem prostytutek, przestępców i skorumpowanych obrońców prawa.