Projektantka mody Hannah (Hadley Robinson) staje na rzęsach, by zadowolić nadętego szefa sadystę traktującego ją jak śmiecia. Atmosferę ratuje fakt, że pracuje ze wspaniałą przyjaciółką Esther (Kausar Mohammed) i tworzy szczęśliwy związek z Kaelinem (Brandon Mychal Smith). Pozornie Han stara się robić dobre wrażenie, ale ukrywa zmęczenie oraz frustrację. Jest coś jeszcze! W tajemnicy zmaga się z czymś, co próbuje się wydostać spod jej znamienia. Gdy skóra pęka, istota opuszcza w końcu jej ciało, pozostawiając krwawiącą ranę. Wyglądająca jak galaretka z wyłupiastymi oczami ma niewyparzony język i zaczyna podsycać jej niepokoje, karmiąc się nimi. Hannah wiąże ją więc i zamyka w piwnicy, myśląc, że całkowicie postradała zmysły...